Créer un devis plomberie Batigest : méthode complète

Par Noa Benitez, fondateur de BenIT, cabinet IA à Toulouse.

Un plombier de l'Ariège m'a confié qu'il passait en moyenne 38 minutes par devis, entre le coup de fil du client et l'envoi du PDF. Avec la méthode ci-dessous, le même devis plomberie prend 12 minutes dans Batigest. Pas de raccourci caché : juste l'ordre dans lequel les choses sont faites.

La différence ne vient pas du logiciel. Elle vient du fait que la plupart des artisans ouvrent Batigest avant d'avoir posé les bonnes questions, puis reviennent en arrière trois fois. Ici, chaque étape ne se fait qu'une fois.

Avant d'aller plus loin, posons le calcul sur ce que cette perte de temps représente concrètement.

Dix devis par semaine, c'est une TPE de deux à trois salariés. Le chiffre monte vite parce que le temps facturable perdu sur la paperasse n'est jamais remplacé : il est pris sur le soir ou le samedi. Si votre calcul dépasse quinze mille euros par an, l'échange de trente minutes vaut le coup d'être pris.

Ce qu'il faut avant d'ouvrir Batigest : le brief client en 4 questions

Ouvrir Batigest avant d'avoir ces quatre réponses garantit un aller-retour. Posez-les au téléphone, notez-les sur un bout de papier ou dans les contacts du téléphone.

• La nature exacte de l'intervention : dépannage urgent, remplacement d'appareil, installation neuve ou mise aux normes. Chaque type appelle un modèle de devis différent.
• L'adresse complète et l'étage : un appartement au cinquième sans ascenseur ne prend pas le même temps qu'une maison de plain-pied. Ça change la main-d'œuvre.
• L'urgence ressentie par le client : ce qui est urgent pour lui ne l'est pas toujours techniquement, mais ça cadre la marge et le délai proposé.
• Le budget dont il dispose : la question est directe et fait gagner vingt minutes de devis refusé. Demandez simplement : « Avez-vous un budget en tête pour ce travail ? »

Ces quatre réponses notées, vous pouvez ouvrir Batigest en sachant exactement ce que vous allez y mettre.

Paramétrer Batigest une fois pour toutes pour la plomberie

Un Batigest mal paramétré oblige à corriger chaque devis à la main. Voici ce qu'il faut vérifier une seule fois, puis oublier.

• Créer trois familles de prestations : Dépannage, Installation, Entretien. Chaque famille regroupe ses articles, ses coefficients de marge et ses temps moyens.
• Renseigner les articles avec le prix de revient fournisseur : Batigest calcule la marge automatiquement. Sans ce chiffre, vous devinez et vous vendez trop bas.
• Activer le calcul de marge par défaut : 30 % en dépannage, 25 % en installation. Ajustez selon votre réalité, mais ne laissez jamais le logiciel à zéro.
• Préremplir les conditions de règlement : 40 % d'acompte à la commande pour toute installation, paiement comptant pour le dépannage. Ça évite de le retaper.
• Insérer vos mentions légales une fois : SIRET, assurance décennale, numéro de TVA. Elles se propagent à tous les devis suivants.
• Sauvegarder trois modèles : un pour le dépannage, un pour l'installation, un pour l'entretien. Vous n'aurez plus qu'à choisir le bon au moment de créer.

Six erreurs de paramétrage reviennent chez presque tous les plombiers que nous accompagnons. Elles faussent les devis sans que personne ne s'en rende compte. Le détail des six erreurs est publié ici.

Créer un devis plomberie Batigest étape par étape

Vous avez vos quatre réponses, Batigest est paramétré. Voici la séquence, du premier clic à l'envoi.

1. Ouvrir un nouveau devis et sélectionner le bon modèle selon le type d'intervention. Pas de devis vierge : partez du modèle.
2. Saisir le client : tapez les trois premières lettres du nom. Si le client existe déjà, Batigest récupère l'adresse, le SIRET et les conditions de règlement. S'il est nouveau, saisissez une fois, il sera enregistré.
3. Choisir la famille de prestations correspondant au brief. Les articles préremplis apparaissent.
4. Ajuster les quantités : c'est la seule ligne à modifier dans 80 % des cas. Le prix unitaire et la marge sont déjà calculés.
5. Ajouter la main-d'œuvre : Batigest propose le temps moyen renseigné dans l'article. Corrigez si le chantier est particulier, mais ne partez jamais de zéro.
6. Vérifier le total HT et la marge en bas de l'écran. Si la marge descend sous 20 %, le devis n'est pas bon. Remontez la question avec le client avant d'envoyer.
7. Enregistrer : le devis passe en statut « En attente ». Il est sauvegardé, vous pouvez le modifier plus tard sans tout perdre.

Sept étapes, aucune ressaisie. Le devis est prêt à envoyer.

Mentions obligatoires sur un devis plomberie

Vérifier les mentions obligatoires avant envoi

Un devis sans mention obligatoire peut être contesté. Un devis sans délai de validité reste ouvert indéfiniment. Le tableau ci-dessus couvre les sept points à contrôler.

Deux remarques pratiques. Premièrement, le numéro de devis est automatique dans Batigest si vous ne l'avez pas désactivé : ne le remplacez jamais par un système maison, vous perdez la continuité. Deuxièmement, l'assurance décennale ne concerne que les travaux, pas le dépannage simple. Mettez-la en en-tête, elle ne mange pas de place.

Envoyer et relancer sans y penser

Une fois le devis enregistré, Batigest propose l'envoi par mail directement depuis l'écran. Le PDF est joint automatiquement. Vous n'avez pas à l'enregistrer, l'attacher et l'envoyer depuis votre boîte : ça, c'est ce qui prend huit minutes de plus chez ceux qui ne connaissent pas la fonction.

Après l'envoi, programmez une relance automatique à J+7. Si le devis n'est pas signé, un second mail part à J+14. Le ton est neutre : « Je me permets de revenir vers vous concernant le devis du [date]. Restant disponible pour toute question. » Pas de pression, pas d'insistance. Le client signe ou il ne signe pas, mais il a l'information.

La relance automatique ne braque pas les clients. Elle remplace ce que vous oubliez de faire le vendredi soir. Le fonctionnement détaillé de la relance est expliqué ici.

Les trois pièges qui font perdre du temps

Même avec la méthode, trois habitudes annulent les gains.

• Commencer le devis avant d'avoir le brief complet. Vous gagnez trois minutes sur la saisie et vous en perdez quinze à modifier le devis terminé.
• Saisir chaque article à la main au lieu d'utiliser les modèles. C'est le premier réflexe. C'est aussi celui qui tue la marge, parce qu'on oublie toujours une ligne de main-d'œuvre.
• Envoyer le devis depuis sa boîte mail au lieu de Batigest. Vous perdez l'historique, le statut du devis et la possibilité de relancer automatiquement.

Le premier piège concerne tout le monde. Le deuxième disparaît après une semaine de modèles. Le troisième est une question de paramétrage, pas de compétence.

Quand déléguer la création de devis à un collaborateur IA

La méthode ci-dessus fonctionne. Elle demande quand même douze minutes par devis, multipliées par le nombre de devis par semaine. Si vous en faites quinze ou vingt, le temps total dépasse quatre heures par semaine. C'est le seuil à partir duquel déléguer devient rentable.

Un collaborateur IA installé sur vos outils actuels — Batigest, votre messagerie, votre téléphone — peut créer le devis à partir du compte rendu d'appel, le mettre en forme, l'envoyer et programmer la relance. Vous n'ouvrez Batigest que pour valider.

Ce n'est pas une question de compétence. C'est une question de temps que vous préférez passer sur chantier ou chez vous. Les solutions pour le BTP et l'artisanat détaillent ce qui est faisable. Les paliers d'abonnement sont publics, vous pouvez vérifier par vous-même où vous vous situez.

Créer un devis plomberie Batigest : ce qui change vraiment

La méthode ne transforme pas votre métier. Elle supprime les allers-retours entre le téléphone, le papier et l'écran. Douze minutes au lieu de trente-huit, c'est un devis de plus par soir. Sur un mois, c'est un week-end récupéré.

Si vous voulez tester la méthode dès votre prochain coup de fil, prenez les quatre questions, paramétrez une fois, et suivez les sept étapes. Si vous préférez que quelqu'un s'en occupe à votre place, l'échange de trente minutes donne la réponse.