Paramétrage Batigest plomberie : 6 erreurs qui faussent vos devis

Par Noa Benitez, fondateur de BenIT, cabinet IA à Toulouse.

Vos devis partent avec le bon d'intervention, la bonne prestation, le bon client. Pourtant, à l'encaissement, il manque toujours quelque chose. Le problème ne vient pas de votre commercial ni de vos gars sur le terrain. Il vient de l'endroit que personne ne regarde après l'installation : le paramétrage.

Nous retrouvons les mêmes erreurs Batigest chez les artisans du bâtiment, de la plomberie au chauffage, avec des conséquences directes sur la facturation. Les erreurs Batigest que nous retrouvons chez les artisans du bâtiment suivent un schéma répétitif, et chaque point coûte de l'argent sans que le dirigeant s'en rende compte.

Avant de corriger, il faut comprendre pourquoi ce logiciel domine le secteur et pourquoi ses réglages par défaut ne correspondent à aucun métier en particulier. pourquoi Batigest reste le plus déployé malgré ses pièges de configuration

Quel est le symptôme d'un paramétrage Batigest qui dérive sur vos devis

Trois signes visibles sur un devis indiquent un problème de paramétrage plutôt qu'une erreur de saisie.

Le premier : vos prix de vente semblent corrects à l'œil, mais votre marge réelle en fin de mois est toujours inférieure de trois à cinq pour cent à celle que vous aviez estimée sur le papier. Le deuxième : vous devez corriger manuellement des factures avant de les envoyer, TVA, mentions ou numérotation. Le troisième : deux devis pour la même prestation sortent des totaux différents selon celui qui les a saisis.

Ces trois symptômes pointent vers la configuration, pas vers vos équipes. Et tant que la configuration n'est pas reprise, les mêmes écarts reviendront sur chaque nouveau devis.

Erreur 1 : les taux de TVA sont mal renseignés ou jamais vérifiés

Chez un plombier chauffagiste, la TVA ne se résume pas à un taux unique. Vous jonglez entre 20 pour cent pour le neuf, 10 pour cent pour la rénovation sur l'existant, et parfois 5,5 pour les travaux d'amélioration énergétique. Batigest ne connaît pas votre métier : il applique les taux que quelqu'un a entrés le jour de l'installation, souvent sans distinction.

Le résultat, vu en intervention : un devis de salle d'eau complet facturé en 20 pour cent alors que le chantier relevait du 10. Le client paie moins que prévu, et vous absorbez la différence sans l'avoir vu.

Taux de TVA selon le type d'intervention plomberie

Le tableau montre le décalage. La colonne de droite correspond à ce que Batigest applique quand personne n'a créé de taux spécifique. Le 10 pour cent et le 5,5 pour cent n'existent pas par défaut. Si vous ne les avez pas ajoutés, chaque devis de rénovation sort avec un taux surévalué, ce qui fausse votre prix de vente et peut poser problème en cas de contrôle.

La correction se fait dans le menu Tables, puis Taux de TVA. Il faut créer chaque taux et l'associer aux bonnes familles d'articles. Une fois fait, le bon taux se sélectionne automatiquement selon la ligne saisie.

Erreur 2 : les familles d'articles ne correspondent pas à vos prestations réelles

Les familles d'articles dans Batigest servent à regrouper ce que vous vendez : main d'œuvre, fournitures, déplacement, travaux, maintenance. Elles déterminent le taux de TVA appliqué, le compte comptable utilisé, et la marge calculée.

Chez la plupart des plombiers que nous rencontrons, les familles sont restées à l'état d'installation. Elles portent des noms génériques comme "Article standard" ou "Prestation", sans lien avec votre activité réelle.

Cinq familles minimales pour un plombier chauffagiste :

• Main d'œuvre
• Fournitures et matériel
• Déplacement
• Travaux de rénovation
• Contrats de maintenance

Si ces familles manquent, deux conséquences. D'abord, vous ne pouvez pas appliquer le bon taux de TVA sur la bonne ligne. Ensuite, votre comptabilité récupère des écritures mal ventilées, ce qui complique le travail de votre expert-comptable et retarde vos tableaux de bord.

Quand les familles d'articles sont mal réglées, chaque devis demande une reprise manuelle. Le temps passé n'apparaît nulle part, mais il figure bien dans vos charges. le coût caché d'un devis mal sorti

Erreur 3 : les coefficients de marge sont absents ou copiés d'un ancien installateur

Le coefficient Batigest est le multiplicateur appliqué au prix d'achat pour obtenir le prix de vente. Il détermine votre marge sur chaque ligne de devis. Un coefficient de 1,5 sur une chaudière achetée 2000 euros la revend 3000 euros HT.

Ce que nous constatons : les coefficients sont soit absents, soit copiés d'un paramétrage précédent qui ne correspond pas à votre politique de prix. Un plombier a repris les coefficients du dirigeant précédent sans les ajuster. Résultat : sa main d'œuvree était facturée en dessous de son coût réel depuis deux ans.

Un coefficient hérité fausse tous vos prix de vente sans que vous le voyiez, parce que le devis semble cohérent à l'écran. L'écart n'apparaît qu'en comparant le coût réel d'achat et le prix final.

Le calcul parle de lui-même. Un écart de 0,2 sur un coefficient, multiplié par le nombre de lignes que vous facturez, représente des montants qui ne figurent nulle part dans vos comptes. La vérification se fait dans la fiche de chaque article, onglet Vente.

Erreur 4 : le modèle de devis n'intègre pas vos mentions légales obligatoires

Un devis plomberie sans mentions légales complètes n'est pas un problème de forme. C'est un risque en cas de litige. Si le client conteste le prix, l'absence de mention peut affaiblir votre position.

Les mentions manquantes les plus fréquentes sur les devis Batigest plomberie :

• Numéro RCS ou SIREN
• Assurance décennale avec les coordonnées de l'assureur
• Date de validité du devis
• Pénalités de retard de paiement
• Modalités de règlement
• Mention du droit de rétractation quand il s'applique

Ces éléments ne sont pas dans le modèle par défaut. Ils doivent être ajoutés manuellement dans le paramétrage du devis, dans la section En-tête et pied de page. Une fois enregistrés, ils apparaissent sur chaque nouveau devis sans intervention.

Erreur 5 : la numérotation des factures n'est pas conforme à ce qu'exige septembre 2026

La réforme de la facture électronique impose des formats stricts à partir du 1er septembre 2026. Toutes les factures reçues devront être conformes aux formats électroniques officiels, et votre paramétrage Batigest doit suivre.

Un plombier réalisant 85 000 euros de chiffre d'affaires dont 40 pour cent en B2B émet entre huit et douze factures par mois. Sur l'année, cela représente une centaine de documents qui doivent être conformes, avec une numérotation continue, sans trou, sans reprise de séquence.

Une numérotation non conforme, c'est aussi un risque de rejet de facture par le client, ce qui retarde l'encaissement et vous oblige à relancer manuellement. comment les erreurs de paramétrage aggravent les retards de paiement

Exigences facture électronique 2026 vs paramétrage Batigest par défaut

Le guide complet de Sage Batigest Connect pour 2026 détaille les étapes de mise en conformité. La vérification prend moins d'une heure si vous suivez l'ordre.

Erreur 6 : les acomptes et situations de travaux ne sont jamais paramétrés

Les situations de travaux permettent de facturer un chantier en plusieurs étapes : acompte à la signature, situation à mi-parcours, solde à la réception. Batigest le permet nativement, mais la fonction reste inactive chez un plombier sur trois.

Sans ce paramétrage, vous facturez en une fois, en fin de chantier. Votre trésorerie subit des à-coups, et le client n'a pas de visibilité intermédiaire sur ce qu'il doit. Pire, vous avancez des fournitures sans encaissement partiel.

L'activation se fait dans les paramètres du module Facturation, section Situations. Une fois en place, chaque devis peut inclure un pourcentage d'acompte, et les situations se génèrent automatiquement selon l'avancement déclaré.

Comment vérifier votre paramétrage Batigest en une heure sans tout casser

La peur de casser ce qui fonctionne est légitime. Vous avez raison de ne pas vouloir toucher à un logiciel qui vous permet de facturer. Mais vérifier n'est pas modifier. Voici les sept points à contrôler dans l'ordre, sans risque.

1. Taux de TVA : menu Tables, vérifier que le 10 pour cent et le 5,5 pour cent existent.
2. Familles d'articles : menu Tables, contrôler que chaque famille correspond à une prestation réelle.
3. Coefficients de marge : ouvrir cinq articles représentatifs, comparer le coefficient avec votre politique de prix.
4. Modèle de devis : ouvrir le paramétrage du devis, relire les mentions légales une par une.
5. Numérotation : menu Facturation, vérifier la séquence et l'absence de rupture.
6. Situations de travaux : menu Facturation, vérifier si la fonction est activée.
7. Sauvegarde : avant toute modification, faire une copie de la base.

Chaque point prend moins de dix minutes. L'ensemble vous donne une photographie exacte de là où vous en êtes, sans rien déranger.

Si vous préférez ne pas intervenir vous-même, la méthode BenIT part de votre configuration existante et ne demande aucun changement d'outil. questions sur la prise en main d'un logiciel existant sans migration

Ce que nous observons en intervention : deux à quatre erreurs de paramétrage Batigest plomberie par installation, chez des plombiers de cinq à vingt salariés. Aucun n'avait conscience de l'ensemble. La plupart en soupçonnaient un ou deux, sans avoir pris le temps de vérifier.

Si les écarts relevés dépassent le seuil que vous tolérez, voici ce que propose un accompagnement ciblé. ce que coûte un accompagnement de paramétrage par rapport à une perte de marge continue